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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多💋👠，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时🩱，小盘股抱团或有松动🥭，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。

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