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2、后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势(shi)，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保(bao)持(chi)看(kan)多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎(yi)持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现(xian)均存在不(bu)确定风险。