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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末(mo)至21年初(chu)核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温(wen)的背景下持续(xu)下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全(quan)A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导(dao)致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归(gui)的节奏和幅(fu)度，若价格水平(ping)快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股(gu)冲击更大，可能出(chu)现A股(gu)涨港股跌的分(fen)化收(shou)敛。

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PP粒料展望：预计本周供(gong)应压力边(bian)际增加，海南乙烯等装置检修计划(hua)虽存，但整体检修损失(shi)量预计减少，叠加新产能平稳释放（镇海炼化四(si)线50万(wan)吨装置本(ben)周投产），市场供应(ying)量或小(xiao)幅回升。下游逐步(bu)贴近季(ji)节性需求淡季，塑(su)编、注塑等行业订单跟进不足，企业刚需采购为主(zhu)。近期(qi)国际油价上涨预期大对(dui)成(cheng)本(ben)面存支撑，但在供需宽松的背景下，成本端对价格的(de)支撑作用有限(xian)。预计PP市场区间震荡，价格波(bo)动空间有限。

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1、日前，深交所发布(bu)公告称，根(gen)据指(zhi)数编制规则，决定于6月16日对深(shen)证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。其中，深(shen)证成指调入中(zhong)钨高新、甘(gan)肃能源(yuan)、四川九洲等20只股票，调(diao)出南(nan)玻A、天茂集团、宝新能源（**）等20只股票。

2、目(mu)前，特朗普**还(hai)未给出更(geng)加具体的上市计划。Pulte将于(yu)本周二与财政(zheng)部长贝森特及证券交易委员会(hui)主席阿特金斯会面，进一步讨论房地美和房利美的处置办(ban)法。