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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议(yi)关(guan)注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件(jian)及模组公司(si)，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自(zi)下而上的(de)选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可(ke)能催生新一轮(lun)的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。

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2、第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算），表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器🩱🍏👡🥭🍑、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位💞🍏💓。