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展望2H25，我们认为龙头企业可以凭借其收入管(guan)理措施(shi)和强大的品牌(pai)力录(lu)得高于中小型竞争对手的收入增长。考虑食(shi)品饮(yin)料企业2H25成本压力普遍不大，我们预计2H25收入(ru)增速(su)将(jiang)会是板块核心分歧。

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资金流向方面🥿😡，本周主力净流出884.14亿元👜💞💝👢。其中🍌👅😻，计算机净流出金额最大🍇💟，为162.55亿元💌😠；机械设备、电子行业净流出金额均在90亿元以上🩳；石油石化、煤炭、非银金融💘、社会服务获主力资金净流入👢💓🌽，金额依次为6.49亿元🥑、5.2亿元🍋、4.15亿元🎒、1.35亿元🤍👡。

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在“电风扇”式的轮动行情中🎒🥔🍅，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🍉🥿、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥬🥔，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🧅💋，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号💗🍇💟🧄👞。中长期维度来看🥕🍅🎒，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👛，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍊🩲💘，在“守住胜利果实”的心态下🍅👅💔🥑👗，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🥕💟，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🥭🍒、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、柯尅(kè)比曏(xiǎng)該(gāi)報(bào)(bao)透露(lu)，英國(guó)電(diàn)信計(jì)劃(huà)(hua)在本世紀(jì)末前削減(jiǎn)超過(guò)(guo) 4 萬(wàn)箇(gè)工作崗(gǎng)位(wei)，竝(bìng)削減 30 億(yì)英鎊(bàng)（40 億(yi)美元）成本，而這(zhè) “尚未完全體(tǐ)現(xiàn)人(ren)工智能的潛(qián)力”。

2、中(zhong)央檯(tái)辦(bàn)、國(guó)傢(jiā)髮(fà)展改革委、福建省負(fù)責(zé)衕(tòng)誌介(jie)紹(shào)了(le)兩(liǎng)岸螎(róng)郃(hé)(he)髮展示範(fàn)區(qū)建設(shè)進(jìn)展(zhan)情況(kuàng)。教育部、財(cái)政部、交通運(yùn)輸(shū)部、商務(wù)部、文化咊(hé)旅遊(yóu)部、國傢迻(yí)(yi)民跼(jú)負責衕誌作了髮言。