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从目前基本面的趋势来看🍆🥿👙🥬，基本维持较为稳定的状态🥦😠，依然呈现**开支托底经济🥕、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥒🥻🥻🍓👛，地产国内投资相对较弱的状态🍇💔🍏🥿👝。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥔🥑。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥻🥝，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👜👢。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👛🍊🍊🥿，可能反应了这种预期。

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经调查组核实🥾🩲，尹某光👛🍎、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光🥿💗💝、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形🍅💓🥾。

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1、相比2014年底和(he)2019年初(chu)，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同(tong)步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药(yao)和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会(hui)仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大(da)热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速(su)东移，下(xia)一个阶段的行(xing)情(qing)逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将(jiang)带来市(shi)场注意力重(zhong)新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

2、不过，业界普遍认为👡🥿💞，下半年仍有降准降息的可能和空间🧡👿。银河证券研报分析💌🥒🥑，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”👞💘，不代表三季度不会降准降息👄🩲💓🍓😡。降息方面👛🥔，当前的实际利率依然显著高于自然利率🍒🤍🍋💋，仍需进一步调降🍉👅👄，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点🌽🥭💝。