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利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡。2025年内日本的政策利率(lv)或上行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右。若利率发生(sheng)“超速”上行，日(ri)本央行可能会临时购债稳住市场(chang)。在通胀背景下，日本财政为最大受益者，边际明显健全(quan)。

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与此同时，未来几天将有几项推动市场的事件。美联储的利率决议、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏。周四的六月节假期将导致交易暂停。

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三大(da)主(zhu)线配置(zhi)机(ji)会：第一，安全边际(ji)较高的资(zi)产。低估值、高股息特性契合中长期资金(jin)配(pei)置需(xu)求，在(zai)外部不(bu)确定性(xing)与低利率(lv)环境下兼具安全边(bian)际与收(shou)益确定性。第二，科技仍将是中长期配(pei)置主线(xian)。短期来看，在市场(chang)主线快速轮动的环境下，建议(yi)关(guan)注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消(xiao)费板(ban)块。以旧换新政策显效，新消费潜(qian)力在消费行为重(zhong)构与技术深度赋能下持(chi)续释(shi)放。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性(xing)仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居(ju)民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)(da)到(dao)疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續(xu)性的脩(xiū)復改(gai)善，仍需密切跟蹤。消(xiao)費如(ru)再度乏力，則(zé)(ze)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)(sheng)動(dòng)(dong)力(li)將(jiāng)明(ming)顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)弱(ruo)。

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