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然而，市场参与者(zhe)已习惯了波动，而当(dang)冲突降级的(de)言论开始出现时(shi)，与地缘政治相关的波(bo)动往往(wang)会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过(guo) 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘(pan)来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最(zui)新的头条(tiao)风险危机有应对策略，持有波动率资(zi)产可能继续令人失望。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视(shi)角：判(pan)断中短(duan)期(qi)市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以这(zhe)样，一方面是因(yin)为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同(tong)。25年7月前经济(ji)韧性主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求(qiu)预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下行的空(kong)间都有(you)限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板(ban)块(kuai)的节奏(zou)一致。

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何杰表示，当前👡，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实🥔🥕🥔🥑。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求🥕，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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1、热卷方面，本周全国热卷产量环比回落4.1万吨至324.65万吨，同比减少3万吨；社库环比增加4.59万吨至268.88万吨🤬😡💗💖🧡，同比减少55.71万吨🍏👜🍈；厂库环比增加0.18万吨至76.53万吨🌽💯，同比减少12.71万吨。本周热卷表需环比回落1.04万吨至319.88万吨🤬🥾🤬💞，同比减少8.79万吨🥾🧄🥥💕🍈。热卷产量回落，库存连续第二周增加🍍👘🥬，表需回落，数据表现偏弱👗💘。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机😻💋、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”👛🥑，对钢铁间接出口将形成不利影响。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定影响🥾。热卷市场供需压力逐步显现🤬🍓👡，市场已转入累库周期🧅👄😻。预计短期热卷盘面仍将震荡偏弱🥾🍋💞💗👚。

2、展(zhan)望A股后(hou)市，待相关事件充分消化后，或不必(bi)过度悲观。光大证券认为，近期国内(nei)政策仍(reng)积极发力，预计后续政策仍将(jiang)持续(xu)落地。内外因素交织之下(xia)，预计指数6月整体将保持震荡。扩内(nei)需一直是近期国内政策的重点，未来(lai)有望持(chi)续迎来政策催化，此外(wai)，消费行业业绩整(zheng)体更具韧性，建议(yi)关注食品加工、专业服务、休闲食品等行(xing)业。