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1、2H25数据中心供电协(xie)议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落(luo)地，建议关注市场化发电企业短期催(cui)化机会。与数据中心签订溢价协议(yi)是公(gong)司未来盈(ying)利、股价(jia)上行(xing)的核心驱动力。当前(qian)，FERC、ERCOT等电(dian)力监管部门对(dui)与数据中(zhong)心定向签约供(gong)电协议模式暂时驳回，主要由于(yu)担忧定(ding)向协议损害其他电(dian)力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审(shen)议相关政策，FERC 6月初将(jiang)进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制(zhi)和解需(xu)额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行(xing)立法(fa)会议。我们认为监管部门(men)在重新评议后或认(ren)可定向协议模式，并附(fu)加补贴其他电(dian)力用(yong)户、补贴(tie)电网公司方案。当前(qian)云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一(yi)旦监管方案明确，在谈协议加(jia)速落地可能性较大，或对发电企业形成催化(hua)。

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