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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😻💛😈👡，算力供应链（AI服务器💔、PCB、ASIC芯片👝🥾🍇、光模块、交换机👗💋、算力租赁等）值得重点关注👚🍎🥿；应用环节需要持续跟踪观察💋👿👠，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👝😈，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👝；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍋，港股是全球的风险资产的避风港🥥🥥，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥥👙，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💞，但需要耐心等待👠。

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1、但这两起交易的调查目前都陷入了停滞状态。特朗普**似乎在监管科技巨头和前沿科技方面，采取了更为宽容的政策🍇👗💟。这或许是吸取了前任拜登**强硬监管政策遭到科技巨头纷纷**的教训，也有可能是因为这些巨头背后的亿万富翁及时与他改善了关系😈🍍👿👢。

2、进一(yi)步消息显示，伊朗(lang)***革命卫队计划14日(ri)晚袭击以色(se)列境内的能源设施和(he)炼油厂(chang)。以色列(lie)广播公司发布消息称，以色列当晚已进入“前所未有的(de)紧急状态”。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。