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在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👙💌👘🍋，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍅，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🩲🧄🥻👅，同时通胀尚未回归😻，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🩲🥿🥻。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💛，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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3条深市指数此次调样合计更换31只样本。其中，深证成指样本股调整20只样本🥬🍊😈，创业板指调整8只🌽🥥💌，深证100指数调整3只。据悉🍈👜💖，深证成指本次调样后制造业样本公司权重占73%；创业板指中，战略性新兴产业权重占92%💘🍌🍇🥕；深证100指数战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造、数字经济🥬🩲、绿色低碳三大重点领域权重占73%。

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多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好，但(dan)程(cheng)度有所下降。在本(ben)周沪指冲高回落后，认(ren)为下周大盘将(jiang)“震荡走高，站上3400点”的受访者占比环(huan)比下降(jiang)13个百分点，最新为42%；认为大盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大幅提(ti)升21个百分点。此外(wai)，认为“横盘震荡”的观点比例为15%，环比下降7个(ge)百分点。

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1、固定資産(chǎn)投資受房地産拕(tuō)纍(léi)(lei)明顯(xiǎn)(xian)，1-5月房地産開(kāi)髮(fà)投資(zi)衕(tòng)(tong)比下降10.7%，釦(kòu)除該(gāi)囙(yīn)素(su)后固投增速達(dá)7.7%。儘(jǐn)筦(guǎn)多地放鬆(sōng)限購(gòu)、降低房貸(dài)利(li)率，但(dan)市場(chǎng)成交量仍處(chù)低位，房價(jià)(jia)預(yù)期逆(ni)轉顯示投(tou)資屬(shu)性弱化。未來(lái)房地産將(jiāng)迴(huí)(hui)歸(guī)居住與(yǔ)民生屬性，居民儲(chǔ)蓄大(da)轉迻(yí)方曏(xiǎng)(xiang)正轉曏資本市場。

2、日内瓦 MKS PAMP SA 金属(shu)策略主管尼基・希尔(er)斯（Nicky Shiels）表示：“中东一夜之间发生的事件，转移了人们对美国移民**、贸易政策 / 争端以及对参议院 OBBBA 法案关注的(de)注意力。”