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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥻，牛市上半场是金融再通胀👗🩰，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥬🍊💟。下半场是实物再通胀🧅🥻，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍍，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放😻🍇，同时通胀尚未回归👛🥾🥒🥦，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥕。

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2、中东局势升级消(xiao)息频传，国防军工、通用航(hang)空等午后急速拉涨，航空装(zhuang)备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中(zhong)航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华(hua)宝（159231）午后双(shuang)双放量冲高，截至收盘(pan)场内仍逆市涨逾1%。