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综合盈利、行业景气和交易等维度💖，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💘🧄🌽、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍑🥝🍎👝、有色金属（工业金属💕、贵金属🥔🧅🧅、小金属）、计算机等🍊🍏💌。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💖🍎👠🍓，预计市场波动加大🧅👞👢👚。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥻😻🧡。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👡🥝🥭🥿、工程机械、摩托车🥥👘🧅、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍍，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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田希矇(méng)(meng)：預(yù)計(jì)港股(gu)在政(zheng)筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)(cheng)下延續(xù)震盪(dàng)上(shang)行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有(you)朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外(wai)圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵(mian)，恆(héng)指(zhi)動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)(wei)10倍，處(chù)于歷(lì)史中(zhong)低位，科(ke)技、醫(yī)藥(yào)(yao)等成(cheng)長闆塊仍具(ju)脩(xiu)復空間(jiān)(jian)。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振😻、电商平台大促🥬、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🍑🎒、家电、家具💝👞、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🥾🥑。

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1、借钱做股票是用你的其他股票抵押的💛🧅，完全由经纪人（broker）控制😈👝，但市场大跌时他们会随时要求你卖股票还钱🌽👡👝。股票市场有时会疯狂到无法想象，用margin的人一生也许只需要碰上一次市场向下的疯狂就可能会损失惨重（wiped out）🥒。芒格这么聪明的人就曾经（20世纪70年代）因为margin而陷入大麻烦🩱🍅。巴菲特厉害的地方是其投资生涯中从来就没有过致命的大麻烦。巴菲特讲过💖👠，即使只有1%的破产机会你也不应该干🍅🤬。懂投资的人不需要用margin，不懂投资的人更不应该用margin。（2011-09-08）

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。