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受中美(mei)伦敦谈判相关信息扰动，周中A股(gu)盘中波动显著。6月10日，A股盘中出(chu)现明显(xian)波动(dong)，中美(mei)伦敦谈判(pan)的两则消(xiao)息或对市场情绪产生(sheng)较大影(ying)响。一(yi)是中美代表团合影中未出现(xian)公安系统(tong)相关人员，这意味本次谈判(pan)不涉(she)及芬太尼(ni)税和降关税相关议题，更多聚焦其(qi)他经贸合作领域。尽管这一(yi)情(qing)况与我们(men)一直以来的预期基(ji)本相符，但市场一度对“降(jiang)关税”抱有预期。二是权威(wei)媒体“玉渊谭(tan)天”发(fa)表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈(tan)判受阻的担忧。这两则消息对(dui)市场(chang)情绪产生了较大影响，成为当日股(gu)市波动的(de)核心催化(hua)剂。

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今(jin)年(nian)以来港股表现持续强于A股的原(yuan)因：1、基本面：港股较A股(gu)业(ye)绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。2、估值：从估值绝对水(shui)平和(he)估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构(gou)：港股机构化程(cheng)度更深(shen)，外资占比(bi)更(geng)高。美国债务风(feng)险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求中国资产配置，港(gang)股凭借低估值、业(ye)绩(ji)改(gai)善、更为便捷开(kai)放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南(nan)下(xia)流入港股(gu)市场。今(jin)年以来南向资(zi)金日均净流入61亿元，去年全年日均净流(liu)入仅30亿元(yuan)。

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