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“随着一揽子增量政策陆续落地👡🍈🍆，社会预期持续改善💕🍇🍅💗，积极因素累积增多🥝，经济企稳回升势头明显👘，上市公司的发展质量也在稳步提升🧅。”上交所副总经理王泊表示，当前，上证指数市盈率是15倍，标普500是27倍🥻💋👗，纳斯达克达到41倍，与国际主要市场相比，我国上市公司估值仍处于相对低位😻🤍👠，投资价值更加凸显。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全(quan)市(shi)场股票池中获(huo)取正超额收益。中证500股票池中(zhong)获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益(yi)0.09%。

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⚑风格与行(xing)业配置思(si)路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化(hua)设(she)备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%💓😡👞🍑，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%😻，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、该法案的成(cheng)本一直是财政(zheng)保守派面临的(de)一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法(fa)案(an)在参议院遭遇了(le)诸多阻碍。随后，该法案中的(de)多项支出削减内(nei)容因不符合参议院和解程序规则而(er)被(bei)修改。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税(shui)落地情(qing)况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度(du)。