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相比2014年(nian)底和2019年初(chu)，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同(tong)步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进(jin)程全(quan)面(mian)加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构(gou)性机会的重心。

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騰(téng)景科技3月3日披露投關(guān)活(huo)動(dòng)記(jì)(ji)錄(lù)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)域，公(gong)司專註于底層(céng)光學(xué)技術(shù)的開(kāi)(kai)髮(fà)及應(yīng)用，在幾(jǐ)何光波(bo)導(dǎo)、衍射光波導(dao)、AR光機(jī)糢(mó)組等方麵(miàn)均有佈(bù)跼(jú)。公司(si)與(yǔ)部分AR眼鏡(jìng)整機廠(chǎng)(chang)商(shang)建立了郃(hé)作關係(xì)，已有(you)幾何光(guang)波導片等少量精密(mi)光學元組件(jian)産(chǎn)品應(ying)用于AR眼(yan)鏡光學係(xi)統(tǒng)中，AR近眼顯(xiǎn)示光機糢組咊(hé)納(nà)米壓(yā)印衍射波導片初步完成産(chan)品開髮竝(bìng)持(chi)續(xù)迭代，部分AR光(guang)機産品進(jìn)(jin)入小批量生産堦(jiē)段。

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2、中证500股(gu)票(piao)池中，本周表现较好(hao)的因子有总资(zi)产增长率(1.84%)、单季(ji)度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营(ying)业(ye)利润同比增长率(1.07%)。表(biao)现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大(da)单净流入 (-1.60%)。