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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥻，是基准判断🧄🥬👿👢。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👞💞，比如财政🧅🧅🥝、货币、经济数据验证💖🧅🩳。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险👘🥬🧄，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥦🍆🍈，强化全球衰退预期。这种情况下🍏，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后💖。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍑。

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数据显示，2024年💕💓🥦，深圳国家高新技术企业超2.5万家👄、专精特新“小巨人”企业1025家🍊👜🌽，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一🥥；新能源汽车🥬👗🧡、人工智能🍈💝👿🥾、机器人🥭👡、电化学储能🤍👞、低空与空天等新兴产业蓬勃发展🤬👢💝👙，新能源汽车产量跃居全国城市首位💘😠。

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我们认为2H25用电需求增(zeng)长、缺电逻辑将(jiang)继续演绎、远期电价仍有(you)上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心(xin)容量(liang)可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动(dong)力。从电力供(gong)给(gei)侧看，当前对煤电(dian)环保(bao)要求放松(song)，煤电延迟退役，边(bian)际上缓解了部分供(gong)应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释(shi)放；此外(wai)，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认(ren)为未来3-4年内缺电势(shi)头(tou)难以逆转，看好远期批发电(dian)价继续上行。

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