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在资产质量稳健与政策托底方面💛，2025年一季度商业银行不良率维持1.51%低位🥥👝🥕，拨备覆盖率208.1%🩰👗🩲🥾，风险抵御能力较强👗🤍🍍。政策层面通过降准降息（5月7日降准0.5个百分点释放万亿流动性）缓解银行负债压力，稳定净息差（2025年一季度部分银行净息差降幅收窄至10BP以内）🩲🍑。

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此(ci)外，囙(yīn)*ST衕(tòng)洲與(yǔ)大族控股(gu)存(cun)在物業(yè)服務(wù)郃(hé)衕糾(jiū)紛(fēn)而被(bei)大族控股採(cǎi)取訴(sù)前財(cái)産(chǎn)保全措(cuo)施，公司主要銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)被凍(dòng)結(jié)，公司股票交易于2022年2月7日起被疊(dié)加實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥭💌👿💖🥿，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🩳，尤其港股表现更为强势💗🥾🧡💌，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍄，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💘🍆👡👢。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🤬💔🎒，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🩰👚、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💕😡💌，同样涨幅居前🥦，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👝💖🍅，港股21年全年净利润增速21%👿😡🥬，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💕，是21年A👡👝💓、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍎，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🥭🥔🍋👡，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥾👿💕，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👡🤍。

2、場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防軍(jūn)工(gong)ETF（512810）午后(hou)急速衝(chōng)高1.66%，放量成交(jiao)9287萬(wàn)元，較(jiào)上日激增159%！場內全天(tian)溢價(jià)交易(yi)，顯(xiǎn)示買(mǎi)(mai)盤(pán)資金強(qiáng)勢(shì)。噹(dāng)週，“512810”場內纍(léi)漲(zhǎng)0.66%，跑贏(yíng)滬(hù)指（-0.25%）、創(chuàng)指（+0.21%），週線(xiàn)斬(zhǎn)穫(huò)三連(lián)陽(yáng)。