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1、第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃(wang)昰(shì)(shi)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資(zi)本市場(chǎng)快(kuai)速(su)上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可(ke)能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月(yue)對(dui)于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)(he)對于場外配資的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴(ce)的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)(xian)了貨幣政筴邊際收歛，對(dui)場外配資等也加大了監筦力度。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🥬🥑，范围包括供应、需求、关税👙、政策等💗😠👚。2024/25年度美豆库存压力轻🍎、南美大豆库存压力下降👝🍒，加菜籽、黑海油料库存紧张🍈🍈，全球油料压力减弱。2025/26年度💌🍅，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看👛，供应端面积基本如期💓，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽👘💌👝💕🧅、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥑😠，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天🥒🤬😡，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🥾💯，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期😈🍊，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🧄🤬，市场聚焦美豆油生柴政策🩲🥿，7月上旬或落地💔👗。国内蛋白粕方面💋，养殖利润好于预期🥭🍑👠💓，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加👄💌🥬💘。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨🍅🍇🥿👄，蛋白粕价格单边偏强对待👝🍋。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。