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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和(he)音像器材类、文化办公用品类、家具类销售(shou)额连续多个月大幅增长，需求提前释(shi)放。而(er)多地宣布(bu)家电国(guo)补政(zheng)策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累(lei)。美国商务部(bu)宣布(bu)将自6月(yue)23日起对多种(zhong)钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱(xiang)等“钢铁(tie)衍(yan)生品”，对电器出口将形(xing)成不利影响。因此家用电器行业的(de)销售(shou)端(duan)、生产端或有降温，相应地影响社(she)零和工业增加值。

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2、行业层面，展(zhan)望7月份，中报(bao)业绩(ji)预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。