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在“电风扇”式的轮动行情中🥻，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💌🍎🍄，而当前创新药🎒🍑🍓、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👅。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥾🩲🍇，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🩰🌽👜，板块中枢上移👠💛，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥦🍈，在短期波动思维下🥔🥥，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下💗😡🎒🥕，部分资金逐渐选择止盈💘。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💋，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🧡🍄、传媒修复👘、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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作为对以军袭击的回应(ying)，伊朗在(zai)13日晚(wan)间开启“真实诺言(yan)-3”的行动，报复以(yi)军(jun)袭击。14日夜间，伊朗(lang)国家电视台发布消息称，预(yu)计伊朗(lang)将在未来数小时内对以色列发动(dong)“大规模破坏性军事打击”。

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以色列(lie)总(zong)理本雅明·内塔尼亚胡在接受福克斯新闻采访(fang)时，拒绝回答(da)是否向美国请求提(ti)供3万磅钻地弹的问题(ti)。但他(ta)表示，“还有其他计划”，而且以色列(lie)“还有不少锦囊妙计”，不一定需要美国的直接帮助。

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2、值得注意的是，新消费业态正成为破局关键🥻🩳👿。以河南企业为例👘😡🥕，蜜雪冰城凭超低价策略成功上市👝💌🩰，泡泡玛特爆款产品全球热销（如Labubu拍卖价超百万），胖东来以高品质服务出圈，三者形成现象级消费热潮。此类新消费精准把握年轻群体需求🍇，推动国货品牌全球化👝，2024年泡泡玛特股价年内涨幅超11倍，印证市场潜力。但投资者需注意短期炒作风险，建议关注长期价值💗💔👚💔。