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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数👢👅🍋，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🤍💯🤬🍊，仅作展示🍍，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍎🧡🍅，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🍆🥝，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🍆🍑💛🍆、图表🥑、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🧅🤍👠，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍄😡🤍。另，本文中的任何观点👙😡、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👞🧄🍅👅👞，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💗🥭🍉，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🩳💟👛👄，基金投资需谨慎👝👛。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第(di)一轮发生在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内(nei)AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互(hu)联网企业展开了一轮积极布(bu)局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于(yu)4月7日跳空低开，但(dan)中(zhong)美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化(hua)中美关税战(zhan)的预期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑(zhu)底并开始快节奏反弹。

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机构调(diao)研来(lai)看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次(ci)为汇川(chuan)技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航(hang)成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、▶ 结合工(gong)业(ye)企业盈利、库(ku)存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类(lei)景气边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；

2、行(xing)业表现方面(mian)，我们在6月月报的推荐中提到“此外综(zong)合渗透(tou)率、供需约束(shu)等角(jiao)度，重点推荐关注谷子经(jing)济、医美、量贩零食、智能家居(ju)家电等领域。综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕传(chuan)统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较(jiao)高的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：汽(qi)车(che)、有色金属、国防军(jun)工(gong)、商贸零(ling)售(shou)、美容护理、化学制药等”