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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥥，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💯🥦💞🥬💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥻🌽，中报盈利或有改善，如汽车💋👠🥿、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩲、五一端午等多重假日**😻🥝🍎🧄🤬，有望延续两位数增长🥦💛👄，其中饮料乳品、农副产品🩲🩰🍏、家电🍏、家具、饰品🩲😻🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗🍑🩲；此外贵金属、燃气💌🥦、电力、农化制品🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😠🧄🌽，中报业绩有望边际改善。

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半年度私募策略表现综述(shu)：证券类私募业(ye)绩亮眼，量化策略领跑。从大类资产的角(jiao)度来(lai)看(kan)，延续一季度的排名表现，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中，指数(shu)增强策略表现(xian)最优，平均收益达 14.20%。“指增 + 期权”复合(he)结构产品是量化私募近年推出的创新型策略，在指数增强的基础上叠加期(qi)权保护(hu)，形成“进(jin)攻 + 防(fang)御”的双重特性。该策略较为适用于慢牛(niu)市(shi)和结构性行情，目前头部量化私募已优(you)先布局(ju)。

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本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)投資者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研(yan)日期與公告日期存在滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機構調(diao)研信息的及時(shí)(shi)性，本節僅以最近(jin)7日內(nèi)已公告的機構調研事件爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)爲“本週”。

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1、⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

2、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🥦🧄，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身👡👅。以色列《新消息报》说💔，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🍆🍋🥭🩱🩳，这名伊朗高官首次公开露面。