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我们以股东大会公告日为(wei)时(shi)间节点，综(zong)合考虑市值因素、调仓周期以(yi)及对仓位的控制，我们构造了定向增发事(shi)件驱动选股(gu)组合。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日报告《多角度(du)解析定(ding)向增发中的投资机会——量化选(xuan)股系列报告之十二(er)》）

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进入7月后💟🍄，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👠🤬😡🤬🥦、增量资金及风格交易热度🥕💔👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看😻🍇👢💋👄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍆。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤬🩰🍎，关注7月政治局会议的表述变化😈👜👞。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥭💯，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😈👚。基于以上🥔🥭🥻，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥭。对7月的风格指数推荐如下：

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2025年6月(yue)11-12日(ri)，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京(jing)擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此次大會聚焦大(da)糢(mó)型(xing)、AI雲(yun)原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)(tai)理解等前(qian)沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期(qi)間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新(xin)糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等(deng)AI雲原生服(fu)務進(jìn)行(xing)了陞(shēng)級(jí)。在糢型性能提陞上，荳包大(da)糢型1.6着重強(qiáng)化(hua)推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成(cheng)糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)(guan)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具(ju)備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務(wu)等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)(ying)用，其(qi) AI 雲原生全棧(zhàn)服務在(zai)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理(li)、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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1、5、地缘方面，需要关(guan)注(zhu)俄乌冲突以(yi)及中东局势的进(jin)一步(bu)演变。最新来看，俄乌远没有预期当(dang)中的快(kuai)速达成停火，这将影响欧盟对俄罗(luo)斯能源的制裁的策略(lve)，在(zai)6月欧盟一度(du)下调俄罗(luo)斯(si)原油的最高上限价(jia)格(ge)至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看(kan)，巴以问题继续扰动红海(hai)，原油(you)运输绕行已成为常态(tai)。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱(ruo)，美(mei)伊核协议仍未达成，届时伊朗(lang)的原(yuan)油的生产(chan)以(yi)及出口将面临不确(que)定性(xing)，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲(chong)突中，伊朗处于(yu)被动(dong)地位(wei)且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大(da)的计价因素之一(yi)。

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