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1、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对占优(you)，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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