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【环球时报-环球网报道 记(ji)者 索炎琦(qi)】外交部发(fa)言人郭嘉昆主持6月16日例行记者会。会上有记者(zhe)提问(wen)称：日前，金砖主席国巴西发表新闻公告，表示(shi)越南已(yi)成为金砖伙(huo)伴(ban)国。中方对此有何(he)评论？

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对于以伊冲突影响💋🥕💌，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期😡💔🍌💛，军工🥬、大金融板块相对受益🍒👝🥝。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🥬🍎🍆。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍑，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半(ban)场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入(ru)实(shi)体(ti)经济。当前(qian)仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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1、深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一(yi)，本次调整后制造(zao)业样本公司权重(zhong)占73%，211家公司2024年实现收入、盈利双增长。创业板指中，战略性新兴产业权重(zhong)占92%，新一期样本中，2024年研(yan)发投(tou)入平均增长10%，有22家公司研发投入(ru)超过(guo)10亿元，注册制样本公司17家，权重(zhong)提升至7%，为指数注入新动能。深证100战略性新兴产(chan)业权重占比提(ti)升至76%，先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%。

2、周五（6月13日）🧡💟💋💔，中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%🍏。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少🥾，全市场超4400只个股下跌👢💖🍍。盘面上，市场热点聚焦于国防军工😠、通用航空、油气🍌👝🧄、黄金等避险方向。