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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🧡👞，预期 -0.2%🥝，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍌👡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👅🩳😈。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🤍，市场将修正对美联储9月的降息预期👗🥝，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍊。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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网友：我有很多东西不懂。研究一家公司，通过看年报、公司官网，读企业传记和亲身体验公(gong)司产品等方式(shi)了解到的有关(guan)企业文化与商业(ye)模式的东西总觉得太少了，也看不懂以后的现金(jin)流（看不出公司(si)在未来(lai)的竞争中处于一种(zhong)什么状态）。请教大道还(hai)有什么方法可以进一步加深研(yan)究吗？

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🥦🥦🥒👢、基本面突出、受惠于政策的行业👜🍅🩲，包括科技领域的半导体🍄🩰、互联网👄👄、软件服务以及AI相关供应链👚，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆👠🍉、电动车等😠🍉，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🌽，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍄。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部(bu)对未来的降息路径分歧(qi)加大。美联储(chu)仍保持了(le)对年内降息2次的预期(qi)，但预测(ce)年内不降息的官员(yuan)人数增加(jia)3人至7人，预(yu)测年内降息2次的为(wei)8人，表明美联储内部对(dui)降息预期的分歧。6月(yue)议息会(hui)议(yi)后，市场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的(de)预期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续(xu)维持年内(nei)两次降息预期，整体降(jiang)息预期(qi)变化不大。

2、克拉克表示，这也对极端的投(tou)资组合(he)配置产生了(le)影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例(li)降至历(li)史最低，而仅投资股票的参与(yu)者比例也(ye)大幅下(xia)降。