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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局💯💛👝。出口有韧性👜，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩大，基建🍋👚🤬、制造业同比增速略有下降🍉🧡🥭。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍊🩲💔👄💔，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍👄👞🥝，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥬💔🩲，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存💋🍓👗。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移👅💌，未来A/H价差有望收窄。此外🩳🥭💘，创新药💗🍑🥕👝、人工智能等领域的技术突破🍒👚，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👿💓👜。

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6月27日👡👡🩳👄，央行召开第二季度例会😈🤬🩱💓🍋。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🥭，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等💝。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🩱🍑👞💝，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🥦🥒🍎🍆，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💘👜💓👢，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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其中，该行实现利息净收入17.79亿元，同比减少13.63%👘🥻👿；手续费及佣金净收入1.37亿元🩱💖💞👗，同比减少14.61%。但投资收益由上年同期的-5286万元大幅提升至3.63亿元，同时该行信用减值损失同比减少24.88%至11.24亿元🥔🍎，使得净利润保持提升🤬😡🥒😡。

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1、后续如何演绎？市场若要(yao)延续(xu)涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预(yu)期(qi)。但当前阶(jie)段是否能(neng)开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约(yue)束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需(xu)下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易(yi)环(huan)境(jing)波动及(ji)过(guo)于乐(le)观的降息预(yu)期能否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险。

2、比如(ru)到底要在多大範(fàn)(fan)圍(wéi)內(nèi)(nei)設(shè)一箇(gè)經(jīng)銷(xiāo)商？中國(guó)交通便利，一(yi)箇小時(shí)(shi)甚至能到相隣(lín)城(cheng)市，習(xí)(xi)慣(guàn)把(ba)範圍(wei)劃(huà)大，但在印尼 ，30 公裏(lǐ)路程(cheng)幾(jǐ)乎一(yi)箇小(xiao)時，尤(you)其昰(shì)縣(xiàn)鄕(xiāng)(xiang)，範圍要縮(suō)小。