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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股👠、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期💯🍋🩲🍅，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🥬💯，6-12月价格中枢可能高于1-5月👘🍌🥬。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💕🤬，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动👗🍎🍒。3）黄金而言💗🥿，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能👗。

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上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由(you)于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点(dian)112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政(zheng)策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降(jiang)准，3、5月两(liang)次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策(ce)催化(hua)下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于(yu)18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信(xin)心，推动了宽货(huo)币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行(xing)两次(ci)全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准备金(jin)率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松(song)的持(chi)续性，即降准降息的节奏和力度。

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一键(jian)配(pei)置吃喝板块核心资产，重点关注食(shi)品(pin)ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食(shi)品ETF（515710）跟(gen)踪中(zhong)证细分食品饮料产业主(zhu)题指数，约6成仓(cang)位布局高端、次(ci)高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板(ban)块龙头股，前(qian)十权重(zhong)股包括(kuo)“茅(mao)五泸(lu)汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外(wai)投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类(lei)012548/C类012549）对吃(chi)喝(he)板块核心资产进行布局。

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1、他透露，伊朗方面有“确凿(zao)证据”表明(ming)，该地区的美(mei)军和(he)美军基地(di)支持了以色列发动对伊(yi)朗(lang)的袭击。“如果没有美国的批(pi)准和协(xie)助，这次行动(dong)不可能(neng)发生(sheng)。我(wo)们密切关注着(zhe)他们的协调，并收集了大量证据，”阿拉格齐说(shuo)，“从我们的角度来看，美国是同谋，必须承担责任。”

2、1👄💝、本周国内生猪价格呈先降后涨趋势🍎。截至6月12日，全国生猪均价14.04元/公斤😻🍄，较上周跌0.16元/公斤；基准交割地河南地区猪价14.03元/公斤，较上周跌0.12元/公斤。周前期，需求端表现一般，下游接货积极性不高，部分区域养殖加快出栏节奏，减重放量💞，市场处于供过于求态势🍒，猪价下滑🍄🥿🥝💯。周后期，猪价降至低位后💌，养殖端惜售情绪渐起🥝🍏，多抵触低价出猪🍈，猪价小幅反弹。