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美(mei)国需求面临(lin)不(bu)确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消(xiao)费者信心指数正在(zai)持续走低，叠加部分品牌已(yi)陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价(jia)策略(lve)以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部(bu)分品牌已开始提前在关税缓冲(chong)期内引入(ru)新的库存，而从1Q25各(ge)品(pin)牌业(ye)绩(ji)会(hui)的反馈(kui)来看(kan)，新定价策略(lve)的(de)执行或存在一定的(de)滞后，我们预计或对2025年(nian)毛利率产生一(yi)定影响(xiang)，1Q25业绩会主要上市(shi)公司对于(yu)2025年指引较为谨慎。

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2、当前的不确定性主(zhu)要围绕在美国总统特朗(lang)普在4月2日所谓“解放日”及之后宣布(bu)的一系(xi)列关税政策，这些政策(ce)在市场和企业间引发了剧烈震荡。自那以来，许多所谓(wei)的“对等关税”已被(bei)暂停，但对大多数国家实施的10%基准关税仍在执行中。特(te)朗(lang)普(pu)将在未来几周(zhou)内通知美国的(de)贸易伙伴各自将承(cheng)担的单边关(guan)税税率。