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由于每年例如业绩预(yu)告、两会、政(zheng)治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每(mei)个月的(de)行业有一定的季(ji)节性，也可以作为行业选择的参(can)考。每年(nian)7月(yue)，相对较高概率出现超额收益的行业主(zhu)要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容(rong)护理、社会服(fu)务、有色、钢铁等。

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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指(zhi)數(shù)(shu)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數(shu)相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏(pian)震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)(huan)境(jing)更加有利于權(quán)重(zhong)、質量(liang)類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看(kan)，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)(qu)勢(shi)，指數錶現相對均衡，差距不大。市場6月中上旬(xun)，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)(hui)到反彈(dàn)(dan)的(de)態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優(you)，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对占优(you)的格局。总(zong)体来看，宽基指(zhi)数在六月(yue)偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于(yu)权重(zhong)、质量类风(feng)格的表现。实际情况来看，6月市场(chang)走势(shi)维持(chi)了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上(shang)旬，由于伊以冲突的影响，市场一(yi)度震荡调整，后随(sui)地缘缓(huan)和，市场重(zhong)回到反弹的态(tai)势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技(ji)龙指数(shu)表现较(jiao)好。

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1、7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有(you)所(suo)升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金(jin)供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🥑🍏，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🥔💌、机器人👗💓👠💌、创新药😡💝🍊、新消费🤍💕👄、固态电池、可控核聚变、低空经济👗👡🥔、半导体自主可控、军贸出海提速等😠🩲👝🥔。