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我们(men)认为2H25用(yong)电(dian)需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电(dian)价仍有上涨动(dong)力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑(cheng)未来(lai)2-3年投产(chan)量维持高位，即未(wei)来2-3年内美国商业用电有持续增长动力(li)。从电力供给侧看，当前对煤电环保要(yao)求放松，煤电延迟退役，边(bian)际上缓解了部分供应紧张；但(dan)新能源补贴退坡、关税等政策不(bu)利(li)于电力供给释放；此外，气电(dian)由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投(tou)产新装(zhuang)机量有(you)限，我(wo)们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行。

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股票：我们(men)认为下半年日股大盘或更多受美国所代(dai)表的全(quan)球市场的影响。日本的外需股票（汽车、机械、半导体(ti)、化(hua)学等）主要(yao)受关税、汇率、全球市场(chang)情绪影响，相对波动与不(bu)确定(ding)性或较大。与此相对(dui)，内需股票（银行、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下(xia)半年我(wo)们认为日股的“最大变数”或(huo)“催化材料”来自(zi)于政策，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性。目(mu)前(qian)来看，石破内阁对日本经济、金(jin)融市场的支持政策(ce)甚微，若首相更迭，则在政策上更(geng)多或是利好。

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