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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约🥻💯💯。5月CPI同比下降0.1%🍑，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%🤍🍈，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷💛🥕👅，除了油价下行的输入性影响外🍑💛😡💋🩰，国内有效需求不足🥔🥦🤬😡🧄、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环🌽，打通实体经济堵点”🥑🍆🍏，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力💯。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🍓🤍🤬🍇，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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*ST同洲在回复中(zhong)称，2024年上半年，公司原董事长带领董事会和管理团队积极(ji)寻(xun)找新的业绩增长点，论证新业务。2024年(nian)6月12日，公司公告了《关(guan)于合计持股5%以上股东增持股份计划的(de)公告》，公(gong)司新(xin)股东由鑫堂为改善公司经营情(qing)况和拓展(zhan)公司新(xin)业务献计献策，深入挖掘公司优势资源，协助公司论(lun)证新业务模式。公司调动了所有可以调动的力量，重组(zu)了研发、采购、销售、关务等团队，组建了(le)“电源(yuan)与服务器事业部”。由鑫堂在深圳电(dian)子行业(ye)20多年，在芯片、服务器、手机、PC、无人机，半导体等领域有很多国内和海外(wai)资源。由鑫堂(tang)在与公司接触后，根(gen)据公司的经营范(fan)围、技术能力和人员优势(shi)，协助公司找到了高功率电源的业务(wu)能力，在客户渠(qu)道方面做了大力推荐，公司(si)根据客户的电源样机需求(qiu)，组织研发人员加班加点进(jin)行研制开(kai)发。获益于原(yuan)有机顶盒(he)研发(fa)团队在技(ji)术和经验上的优势，公司顺(shun)利完成了高功率电源的(de)研制开发，并完成了全套技(ji)术文档(dang)，达到可以试产后进一步量产的程度。

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自去(qu)年8月以来，日本央行每季度减少4000亿日元购(gou)债。按此计划，到2026年第一季度，月度购债规(gui)模将较QT启动前的约6万(wan)亿日元缩减近半(ban)。据知情人士本月透露，6月会议的关键(jian)焦点是明年3月之后的缩(suo)减节(jie)奏(zou)，央行官员可能考(kao)虑将放缓幅度降至此前速(su)度的一半，即每季(ji)度减少(shao)2000亿日元购债。

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2🥾🧡🍆、估值：港股更便宜🍍🧡💗，结构上汽车🧅👗🍍、军工、电力设备👜、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍎👚，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🍈👅🍊，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🩱，均显著高于恒生指数10.6倍👜🍆，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👗🍉。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💓🍌🍊🍏，同期万得全A 17.5倍、35%分位👄👡🍓，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位👄🧡🥔，同期万得全A 17倍💛🥿🍌、24%分位🩲🍅。结构上看，取同在A👠🥬、H两地上市的公司💖，通过整体法计算行业PE💔🧡💋，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🧡🩱，其中汽车（134%）🤬🥝、军工（107%）、电力设备（89%）👢、电子（81%）AH估值溢价更高👙🍒，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）😈、家电（9%）、银行（12%）🍄🍌、有色金属（18%）🥭💗🍋👗、医药（23%）溢价较低🌽👄。

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1、我们判断AI定制化芯片(pian)市(shi)场规模快(kuai)速增长，博(bo)通保持龙头(tou)地位。随着AI场景确定性提升，我们认为低成本(ben)、低功耗的AI定制化芯片市场规(gui)模(mo)将持(chi)续增长，英伟达于COMPUTEX大会推出NVLink Fusion进入半定制化芯片市场进一步(bu)确认了该趋势。今年是Google TPU、Amazon Trainium系列芯片的放(fang)量年，2H25或加速量产(chan)，我们预计有望为头部定制化芯片厂商贡献较高业绩增量(liang)。我们认为(wei)，博通(tong)凭借其完整及领先的IP核能(neng)力，以及经过验证的AI ASIC设计经验，和持续获取客户的能力，有(you)望(wang)保(bao)持AI ASIC龙头地位。

2、付凌晖提到😠😠🍎，近期中美经贸磋商机制首次会议🥑🧅，就落实两国元首6月5日重要通话共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致，就解决双方彼此经贸关切取得新进展，有利于推动中美经贸关系稳定和可持续发展，也将为世界经济注入更多稳定性和确定性🥾😡🥥。