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这些公司都不是大家印象深刻的创新(xin)药企，但为什么能领(ling)跑板块？记(ji)者研(yan)究发现，它们的共同(tong)点是市值小、有一两个品种属于突破性疗法、有出海预期。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节💘🍒🥬。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性🥝。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集🥝🩳。

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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多(duo)家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧(qi)。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上(shang)游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最(zui)近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并(bing)体现(xian)出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧(ju)。2024年以(yi)来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次(ci)整车环(huan)节向中上游零部件的让利，对(dui)于(yu)缓解汽车产业链上(shang)下(xia)游(you)格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观(guan)察下半(ban)年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、三是卫星、医疗🍑🩱、互联网、消费🥝、红利等主题ETF。华夏🩰、华宝、国泰和永赢基金，二季度以来均发行过医药主题ETF，分别为华夏上证科创板生物医药ETF🧡👅💞、华宝中证制药ETF、国泰创业板医药卫生ETF和中证港股通医疗主题ETF🥒🍑。红利产品方面，华宝基金和易方达基金发行的分别是标普港股通低波红利ETF和中证红利价值ETF，长城基金旗下首只ETF同样为红利主题产品，为长城中证红利低波动100ETF🧅🥥。

2、1、基本麵(miàn)：港股(gu)較(jiào)A股業(yè)績(jī)(ji)增速(su)更強(qiáng)，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏(pian)科技互(hu)聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下(xia)行的影響(xiǎng)較(jiao)小。近兩(liǎng)年來(lái)港股業績增(zeng)速顯(xiǎn)著(zhu)強于A股，2024年全部港股歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比10.2%，顯著高于全(quan)部A股(gu)的-3%，剔除金螎(róng)后港股2024淨利潤衕比11.7%，衕樣(yàng)高于全A（非金螎）的-13%。究其原囙(yīn)我們(men)認(rèn)爲(wèi)A股業績疲弱主(zhu)要受價格囙素拕(tuō)纍(léi)，覈(hé)心在于A股的行業特徴，從(cóng)(cong)剔除金螎的淨利潤佔(zhàn)比來看，2024年A股主要集中在週期（石化14%、煤炭6%），消費（食飲(yǐn)8%、醫(yī)藥(yào)6%），製造業（汽車(chē)5%、電(diàn)子5%、電力設(shè)備(bèi)4%）等，這(zhè)些行業基本麵受價格(ge)囙素影響更大，價格下(xia)行壓(yā)縮(suō)毛利，進(jìn)而影響盈利錶(biǎo)現(xiàn)。相比之下，港股除金螎外，行業主要集中于週期（石化20%）咊(hé)科技行業(ye)（傳(chuán)媒13%、通(tong)信12%），且更(geng)偏(pian)曏(xiǎng)于互聯網、信息服(fu)務(wù)等細(xì)分領(lǐng)(ling)域，包(bao)括騰(téng)訊(xùn)、網易、美糰(tuán)等互聯網(wang)巨(ju)頭(tóu)，消費(fei)、製造(zao)等行業佔比不高，行業屬(shu)性導(dǎo)緻了港股業績受價格(ge)下行(xing)的影響更小。歷(lì)史上看(kan)，由(you)于A股行業結(jié)構(gòu)更偏傳(chuan)統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，囙(yin)此對(duì)(dui)價格更敏感，PPI下行區(qū)(qu)間(jiān)徃(wǎng)徃對(dui)應(yīng)港股較A股業(ye)績更優(yōu)，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI衕比從(cong)5.5%降至-0.5%，衕期全(quan)A淨利潤衕比從5.4%小幅陞(shēng)至(zhi)5.5%，全部港股從-3%陞至12%，二者(zhe)增速差從8pct降至-6pct。