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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的(de)重点，工业(ye)企业(ye)盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻(zhan)提供一定的参考(kao)。预计中报(bao)业绩有(you)望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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1、需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地区需求保持较快增长🤍；在以旧换新政策提振之下🩱，电动两轮车和汽车销量提升🥻💗，中国铅酸电池新装需求有所上升，存量替换需求稳定💯👛🩳👜，中国铅锭消费改善🍄👡。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%🥬。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对(dui)业绩关注度短期明(ming)显(xian)提升，在此情况(kuang)下，市场(chang)会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中(zhong)报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万(wan)得全(quan)A的概率最高为70%。