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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性(xing)将先(xian)于盈利改善，上半年(nian)聚焦波动率资产估值提升的(de)机会，下半年(nian)逐步聚焦顺周期(qi)盈(ying)利改善的机会。从宏观视(shi)角看，中、美、欧财政货币双宽松是大(da)概(gai)率走向，美元长(zhang)周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资(zi)产可以保持乐观。

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5月降准降息后，货币政策尤其(qi)是总量(liang)政策进(jin)入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结(jie)构性(xing)工具进行(xing)流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大(da)，不排除央行继续加(jia)码宽松(song)的(de)可能，时间点预计在美联储(chu)重启降(jiang)息前后。此外高基数叠加信贷(dai)偏弱，6月社融(rong)数据有进一步走弱可能(neng)。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势🥭👗，多晶硅价格阶段性承压🥭👗，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面🧅👠💋，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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