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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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