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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💘，重点关注以旧换新😠、文化旅游消费等领域🥦。其中👠💝，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🧄🍓🍇，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👚🧅，央行💗💝🍇，证监会🍓🧡，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👜👢🥭。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🥝，医药生物等持续发布。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💯、光学光电子、消费电子🩲👡、运营商🍎👗💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌💌💯🍏，算力租赁订单持续落地💕💝🍈🍋，半导体周期复苏与国产替代加速💛，业绩有望改善👡😻；2）中游制造领域🍌🥔🤍，部分领域景气度有所回暖💓🥦🥑🥭，中报盈利或有改善👚🍏，如汽车💛👜、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👘😈、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💔🥔，其中饮料乳品🥬、农副产品、家电、家具🩳😻、饰品🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖💋👙；

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（备注(zhu)：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上(shang)证报APP在快讯栏目查看；或在(zai)微信(xin)首页(ye)菜单“上证(zheng)财讯”中查(cha)看。）

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談(tán)及此(ci)次“撤單(dān)”原囙(yīn)，一名接近開(kāi)源證券的人士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示，由于國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所原則(zé)上不能(neng)超過(guò)8年，所以該(gāi)髮(fà)行人(ren)要更換(huàn)會計師事務所，明(ming)年還(hái)會繼(jì)(ji)續申報(bào)IPO。

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1、对此，墨柯对(dui)证券时报(bao)记者表示，无人机等产品中的电池质量(liang)相对更好，因为成品价值高，电池在总成(cheng)本中占比不高，且行业目前还(hai)没有出现过明显的电(dian)芯品质问题。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还(hai)不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型(xing)机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程(cheng)全(quan)面加速东移，下(xia)一个阶(jie)段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域(yu)全产业链变现(xian)能力的提升，以及(ji)AI智能(neng)化领域的追赶。三(san)季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军(jun)工是三季度(du)寻找结构性(xing)机(ji)会的重心。