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分行业来(lai)看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水(shui)平高于其他行(xing)业，银(yin)行、建筑装饰、石(shi)油石化、煤炭、非银(yin)金融估值水平较低，其(qi)中银行的估值水平处于末位。

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“市场开始(shi)关注一些更(geng)积极的增(zeng)长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官(guan)基思・勒纳表示，他提到了特朗(lang)普总统的税收法案最终通过(guo)、放松监管的举措以及(ji)预(yu)期中的降息。“所以我认为(wei)这一切都意味着市场会继续走高(gao)，” 他补充道。“但(dan)在此(ci)过程中肯定会有一些考验。”

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编者按：《澎湃新闻海上书(shu)房》带读者走进作家、学者、艺术家的书房和工作室，听他们聊书聊人(ren)生。这一期，澎湃新闻记者来到(dao)作家金宇澄的(de)老家黎里古镇(zhen)，走进他的繁花书房。完整(zheng)版视频将于近(jin)期(qi)上线。

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而在国内方面，过去几年中🍏，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🍉🧡。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👝😡😈，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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1、對(duì)比過(guò)去2年7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月(yue)政治跼會(hui)議(yi)的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃(wang)相較(jiào)于4月政治(zhi)跼會議(yi)，7月政治跼會議(yi)對(dui)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)(duan)認(rèn)(ren)識(shí)要更加深(shen)刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下(xia)，7月(yue)政治跼會議對經濟工作的基(ji)調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

2、🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来(lai)的(de)结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有(you)一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐(le)观(guan)的降息(xi)预期(qi)能否兑现均存在不确定风险(xian)。