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细分子行业看，白酒(jiu)方面，贵州(zhou)茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾(fen)酒涨(zhang)超800%，五粮液、泸州老窖(jiao)分别涨超400%、300%。过去十年，消费(fei)升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权(quan)，龙头公司盈利增长确定性强，推(tui)动股价稳定上涨。另外，安井食(shi)品、东(dong)鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工(gong)、调味品(pin)、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

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十年间，通信💋、电子💕😡、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股🥦🍇，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股，其背后是宏观经济转型与产业结构升级🥥，记者进一步统计，近十年涨幅前20名个股，主要来自TMT、汽车🥭、设备领域👗🧅💝，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主）💔，7只股实现10倍涨幅💓👚👿。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘👞🥿，胜宏科技💓💗🧡🍉、兴齐眼药、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后💌🤬💛🧄，盐津铺子、宁德时代💝、春风动力等股也有10倍以上涨幅🍍💛。

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汇率：下(xia)半年或是区间行情，日元强弱因素并存。日元走弱的主要因素来自于基本面，日本经常收支的最大构成(cheng)分(fen)项(xiang)“初(chu)次收入”基(ji)本不回(hui)流至日本国内(nei)，产生不了日元升值的压(ya)力，此外日美贸易协定今后也有可(ke)能带来更多日元贬值的资金流，我们认为日本实则(ze)为经常收支、资本收支双逆(ni)差国家。日元升值的主(zhu)要因素(su)来自于政治层面，美国方面或不(bu)希望日元(yuan)进(jin)一(yi)步大幅走弱，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）。强弱因素并存(cun)的背景下，日元或是区间行情。

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在“电风扇(shan)”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套(tao)利标的普(pu)涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商(shang)业收获期，板(ban)块中枢上移，基(ji)本面(mian)优质的创新药标的将获得显(xian)著超额(e)。但(dan)对于重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实(shi)”的心态下，部分(fen)资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额(e)占比(bi)也(ye)从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比更高(gao)的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切(qie)低。

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2、人社部副部长李忠提到，在推动社保基金市场化投资运营过程中💛💔🥾，安全性始终是第一位的考量👛🩲。下一步，将在确保基金安全的前提下👿🩳🧡👙💛，按照规范💕👜💝、稳健🍎、专业化🍑、市场化运作的原则，更加注重基金中长期收益，健全长周期考核机制🍑🎒🥑👢，持续完善全国社会保障基金👝、基本养老保险基金👝👿、企业（职业）年金基金投资政策，健全投资监管体系🧄🍎🌽🩳，推动基金取得稳健投资收益🍉。