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5月降准(zhun)降息(xi)后，货币政策尤其是总量政策进入落地(di)观察期、加码(ma)概(gai)率较(jiao)小，预(yu)计7月更多通过逆回购(gou)以及结构性工具进行(xing)流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不(bu)排除央行继(ji)续(xu)加码宽(kuan)松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此(ci)外高基数叠(die)加信贷偏(pian)弱，6月(yue)社融数据有(you)进一步走(zou)弱(ruo)可能。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动(dong)性和增(zeng)量资(zi)金方面(mian)，目(mu)前利率仍(reng)处(chu)于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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