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尽管5月货币政策委员会（MPC）以5-4的投票结果将利率从4.5%降至4.25%，但内部分歧明显💗。鹰派官员坚持“工资增速仍偏高”，而鸽派则强调劳动力市场结构性调整已为控通胀提供空间👘🌽。

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下(xia)跌中的回(hui)落：美(mei)元走(zou)强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股(gu)跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流(liu)出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率(lv)持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高(gao)美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可(ke)能引发美元进(jin)一步走(zou)弱。

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上周(zhou)五晚间，美国**提议(yi)在未来两年内增加炼油厂必须(xu)掺入美国(guo)燃(ran)料组合中的生物燃料数量(liang)，其中包括大幅增(zeng)加生物(wu)质(zhi)柴油的使用量。在(zai)生物柴油需求激增的预期下，美豆(dou)油夜盘涨停，并带动本(ben)周一国内油(you)脂大涨。其中棕榈油领涨，日(ri)内涨(zhang)幅超4%。

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“过去👠🩱，跨国公司主要将产品销售到中国市场，随后逐渐在中国制造👄🩳👿。如今，步入了与中国携手研发的全新阶段，因为中国在很多理念上处于世界领先水平。这正是中国制造业升级的体现🥬🩱😈。”

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1、在英国的英格兰和威尔士🍎，有64%的女孩在十五六岁时就通过考试获得了五项英国普通中学教育证书🥕💕🍆，男孩中只有54%的人能做到。随着年级上升💕🥝，男性的劣势更为明显：年轻女性中有一半能上大学🍎😡，而男性中有只有37%😻。在美国和欧洲的大学里，情况都差不多：女生人数大体上要比男生多出三分之一。

2、我们认为2H25用电需求增长💓🥦🍍🥦、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气👞，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力👘💯💘🥾。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松🥝😡，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡🥬🥔、关税等政策不利于电力供给释放；此外👚🥥，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限👅💕👗，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🍅，看好远期批发电价继续上行。