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建议在6~8月的半年报季🍌🥦🥬，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥝🥝，同时警惕微盘风格的波动💓🥭🍆🍈。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👡🍈💋💓、PCB🥭🍒🥝👿🤍、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥔🍍；应用环节需要持续跟踪观察🥔，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍈🧅💌🍋🩱、AI玩具等产品🍉👞🥦；2）港股步入自下而上的选股阶段💔，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💛🥒👝💌；3）建议开始重新关注政策信号😈🍋，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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湘財(cái)(cai)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看(kan)，目前A股市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的重(zhong)疊(dié)趨(qū)勢(shì)(shi)中，2025年A股市場或大槩(gài)率以“慢牛”方式運(yùn)行。中維度來看，2025年(nian)**工作報(bào)告中提到的科技(ji)、綠(lǜ)色(se)、消費(fèi)以及(ji)基建等(deng)領(lǐng)(ling)域將(jiāng)(jiang)昰(shì)未來市場關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短維度(du)來看，目前處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣口有(you)朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)已將工(gong)作重心轉曏科技領域(yu)，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市(shi)場上行。

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2、美国1972年通过了促进高等教育性别平等的法案🥭🍉，这一年👙🩰💯🍅，在所有获得学士学位的人数里，男性占到56.4%🌽🥦，但到2019年，已仅占42%。这与中国2002-2024年间的状况几乎一模一样🍈🥔🩳，差别只是中国发生得较晚、速度更快👅🍉🩳。