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维(wei)持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值(zhi)抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破(po)“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行(xing)与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场(chang)进入实(shi)体经济(ji)。当(dang)前仍处牛(niu)市上半场(chang)的金融(rong)再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘(pan)成长弹性释放，同(tong)时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃(ling)型配置思(si)路。

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