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许廷全：若以海外衡(heng)量中国资产最常用的(de)MSCI China指数来衡量，截(jie)至6月(yue)21日，市(shi)盈率(lv)为11.7倍，低于长期(qi)平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均(jun)0.3倍(bei)标准偏差。尽管相较去年低点已(yi)有回升，但港股(gu)整体(ti)估值均(jun)仍低于(yu)长期历史平均水平，投资性(xing)价比优(you)于亚洲其他市场(chang)及欧美市场。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👗，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🧡🩲，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👢👛🥥🥝。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆😡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🧄💗🧅、游戏已陆续兑现外🩲🍓🥿，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥦😡🥕、电网设备👞👞、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💌💞🤬💛。胜率方向🥾💕，结合估值、拥挤度位置🥝，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👘🍒、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👞🍑🧄。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🥑🎒💕，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💋🩱🍒，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💗，6月围绕新质生产力💛🧅，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期👡🍇、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👚🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥥😡，半导体、光学光电子👚👿👿、消费电子、运营商🍆🤬💓🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👅🧅，业绩有望改善💯💝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍💗，如汽车🥥、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩱🍉🥝🍉👿，受益于扩消费政策提振👄🧄😈、电商平台大促🥥、五一端午等多重假日**🍎💗🥒🧅，有望延续两位数增长🍒🍈，其中饮料乳品、农副产品🥿🍌🍊、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、“PTA成本端的弹(dan)性同(tong)样(yang)值得关注。”刘思琪(qi)补(bu)充说，当前，PTA呈现近强远弱格局，短(duan)时间(jian)内PTA维持低(di)库存为基差保持强(qiang)势及产业链利润(run)提供支(zhi)撑。但(dan)是，从远期来看(kan)，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯(zhi)行(xing)业夏季需(xu)求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价(jia)格上行的空(kong)间。不过，从成本端来看，目前PX的供需结构优于(yu)PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带(dai)动(dong)其价格上行。