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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍏😈，可适当降低宏观分析权重👞，提升强势板块节奏判断的权重🍍👡🎒。之所以这样，一方面是因为🤍🥝，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👿🥕。另一方面👄🥾👄，25年7月前👙🥾、25年剩余时间以及2026年🍌🍍，宏观主要矛盾各不相同🥒。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🩳💗🩲👡；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍆💛🧡，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👛🌽🩳。这种情况下💖👡，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥬😠🥿💔🍌。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2025年6月7日，海越能源（600387）公告，于2025年6月6日收到证监会下发的《立案告知书》👡👜👗👅😠，因涉嫌信息披露违法违规🍎，根据《证券法》《行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案。上海久诚律师事务所许峰律师提示，这次海越能源又一次被证监会立案调查，如果投资者因此受损😡🥑，注意关注索赔问题。（许峰律师专栏）

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② 《推動(dòng)公募基金高(gao)質量髮(fà)展行動方案》指引基金配寘(zhi)曏(xiǎng)(xiang)基準靠攏(lǒng)(long)，銀(yín)行昰(shì)滬(hù)深300、中證800等主要基(ji)準的權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)，衕(tòng)時(shí)昰噹(dāng)前明顯(xiǎn)的低配方曏，引導(dǎo)(dao)資金加倉(cāng)。

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①红利资产：通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造🩲🍈，保障分红能力及股东回报。关注银行、港口、公路、有色金属、白酒、电信运营商。

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1、QVR Advisors 管理(li)合伙人兼联席首(shou)席投资官本・艾(ai)弗特（Benn Eifert）表示(shi)：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但不会产生持久影响，除非有某些特殊原因。股市波动(dong)率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’。”

2、数据显示🥝，2025年第一季度，中国药企参与的并购与授权交易总值翻倍至369亿美元，占全球总量的半数以上（675亿美元）👞。