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三大主線(xiàn)(xian)配寘(zhi)機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)(bian)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股(gu)息特性契郃(hé)(he)中長(zhǎng)期資金配(pei)寘需求(qiu)，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼(jian)具安全邊際與收益確定性。第二，科技(ji)仍將(jiāng)昰(shì)(shi)中長期配寘主線。短期來(lái)看，在市(shi)場(chǎng)主線(xian)快速(su)輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)關(guān)註估值(zhi)較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在(zai)消(xiao)費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)(fu)能下持續(xù)釋(shì)放。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨👚，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍆🍄💗。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🍊🩳😠，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍏，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥔💞🥝🩰；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后💯💛，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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银(yin)行ETF（512800）基金(jin)经理助(zhu)理张放：投资者可以将银行作为组合中的(de)核心防御品种，或者采取网格(ge)交易都是很好的(de)配置选择。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍍🩰🍅，美联储降息预期影响港股表现🍍😠。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥔🍑，尤其港股表现更为强势💔🥒👿，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥕💓，核心资产泡沫破灭💖，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥭。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥑👄🍅🍒🥝，万得全A全年上涨9%💋🩲🩰💯，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭👠🩲🍉、化工👅、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💌💯，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👢🌽💗💌。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥦👿，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥝😈，是21年A🥭🥾🩱、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥒💔，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🤍🥝。此外🤍，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍄👜。

2、柯尅(kè)(ke)比曏(xiǎng)(xiang)該(gāi)報(bào)透露(lu)，英國(guó)電(diàn)信計(jì)劃(huà)在本世紀(jì)末(mo)前削減(jiǎn)超過(guò)(guo) 4 萬(wàn)箇(gè)工作崗(gǎng)(gang)位，竝(bìng)(bing)削減 30 億(yì)英(ying)鎊(bàng)（40 億美元）成(cheng)本(ben)，而這(zhè) “尚未完全體(tǐ)現(xiàn)人工智能的潛(qián)力”。