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关税水平正(zheng)在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预(yu)算办公室的报告假设(she)税率不仅在特朗(lang)普任期内保持稳定，而且在他按计划(hua)离任多年后也保持稳(wen)定。

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维持年度策略观(guan)点：牛市(shi)上(shang)半场金融再通胀(zhang)，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资(zi)产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资(zi)产(chan)凭借稳(wen)定的自由(you)现金流(liu)创造和分红能力(li)占(zhan)优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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6月(yue)16日停牌(pai)1天(tian)，6月17日复牌叠加“重大违法退市风险警示”。若后续正式处罚书认定违法事实(shi)成立，公司将(jiang)直接终止上市。

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3、供應(yīng)：近期檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)企業(yè)(ye)不斷(duàn)復(fù)産(chǎn)，純(chún)堿(jiǎn)供應持(chi)續(xù)(xu)恢復(fu)。隆衆數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，本週純堿行業開(kāi)工(gong)率(lv)提陞(shēng)4.13箇(gè)百分點(diǎn)至84.9%，週度産量增加5.12%至74.01萬(wàn)噸(dūn)。下週仍有部分企業(ye)存在檢脩計(jì)劃(huà)，預(yù)計(ji)純堿供應水平仍有波動(dòng)。

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2、国际局(ju)势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的(de)报告(gao)显示，2024年，全球军费开支(zhi)增至(zhi)约(yue)2.72万亿美元(yuan)，比2023年(nian)实际增长(zhang)9.4%，创下自冷战结束(shu)以来最大增幅。