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2）AI中游(you)与恒生科技：当(dang)前中美谈判中出口管制(zhi)缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基(ji)础设施及部分半导体设备公司，具备(bei)主(zhu)题催化与估值(zhi)低位修复双重驱动；

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2👢💝💞😠、估值：港股更便宜，结构上汽车🍉🤬、军工🧄💞、电力设备😡🥔💓💝、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm🤬💋🥿，下同）19.3倍🥝🥒👡，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍😻🍎，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🥿💯👜🍎🧡，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🍄👡💔，同期万得全A 17.5倍🥦、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后👜，恒生指数PE 8.9倍🥻、17%分位，同期万得全A 17倍😈🍊😡、24%分位。结构上看🍋💖🥭，取同在A🥑🥬💕、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE👚👚🍍🍇🍈，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🤍🍊💟，其中汽车（134%）、军工（107%）🥑💞🥻、电力设备（89%）🥑、电子（81%）AH估值溢价更高😡🥿😈，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）🧄、医药（23%）溢价较低🍋。

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据(ju)伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗***革命卫队当地时间15日(ri)发(fa)表声明哀悼遭以色列袭击身亡的多名高级指挥官，所列名(ming)单包括***革(ge)命卫(wei)队航(hang)空航天部队司令阿米尔-阿里·哈吉扎德（Amir Ali Hajizadeh）和他的7名副手。

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2、展望后市🍓，继续看好A股👢💝🎒😡，行情升势“未完待续”。外部疑云并不足以趋势性阻断中国股市🤍🍒🍓，相反中国的确定性是当下中国股市稳定和阶梯式上升的重要基础。股市预期和微观流动性均进入上升的趋势，继续看多。