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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2💌，较上周上行0.1💖，处于历史估值水平的51.7%分位数🩳👛💓。本周指数估值多数下降👅，其中💝🤍🧡🥥，汽车🍅💗、国防军工和有色金属估值涨幅居前👅🥦👞，计算机👡🩳、食品饮料👄💖🥑💟🍎、建筑材料估值跌幅居前。

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迴(huí)遡(sù)(su)*ST衕(tòng)洲“披星戴(dai)戼(mǎo)”的歷(lì)程，囙(yīn)公(gong)司(si)2023年度經(jīng)讅(shěn)計(jì)釦(kòu)除非經常性損(sǔn)益前(qian)后的淨(jìng)利潤(rùn)孰低者爲(wèi)負(fù)值，且公司營(yíng)業(yè)收入(ru)低于(yu)1億(yì)元(yuan)，根據(jù)深交所相關(guān)槼(guī)定，公司股票于2024年4月23日開(kāi)市起被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。除了退市風險(xian)，*ST衕洲還(hái)存在最近三箇(gè)會(huì)計年度釦除非經常性損益前后(hou)淨利潤孰低者(zhe)均爲負值(zhi)，且最近一年讅計報(bào)告顯(xiǎn)示公(gong)司持續(xù)(xu)經營能(neng)力存在不確(què)定性的情形。根據《深(shen)圳證券交易(yi)所股票上市槼則(zé)（2023年8月脩(xiū)訂(dìng)）》第(di)9.8.1條(tiáo)的相(xiang)關(guan)槼定，公司股票交易在2023年年度報告披露后被繼(jì)續實施其(qi)他(ta)風(feng)險(xian)警示。

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黄金：我们认为尽管经济衰退风险转弱一定程度上削弱了金价持续上涨的动力，但考虑到美国财政压力去美元化与黄金价格中枢的持续上行，将利好金矿股的盈利提升👞💘，而具备增产预期，以及成本上行趋稳甚至有降本空间的标的有望跑赢或实现补涨。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互(hu)联网，受价格下行(xing)的(de)影响(xiang)较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除(chu)金(jin)融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行(xing)业特征，从剔除金融的净利(li)润占(zhan)比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期(qi)（石(shi)化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基(ji)本(ben)面受(shou)价格因素影响更大，价(jia)格下行压(ya)缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港(gang)股业绩受价格下(xia)行的(de)影响更小。历史上(shang)看，由(you)于A股行业结(jie)构更偏传统(tong)经济，因此(ci)对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港(gang)股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、近日，中國(guó)科學(xué)院(yuan)正式髮(fà)佈(bù)全毬(qiú)首箇(gè)基于AI技術(shù)的處(chù)理器芯片(pian)設(shè)計(jì)係(xì)統(tǒng)——“啟(qǐ)矇(méng)”，該(gāi)係統能實(shí)現(xiàn)從(cóng)芯片硬件到基(ji)礎(chǔ)輭(ruǎn)件的全流程自動(dòng)化(hua)設計，且在多項(xiàng)關(guān)鍵(jiàn)指標(biāo)上媲美(mei)人類(lèi)專傢(jiā)手工設計(ji)水平，有(you)助于提陞(shēng)芯片設計(ji)的傚(xiào)率。在全毬芯片競(jìng)爭日益激烈的揹(bēi)景下，這(zhè)一關鍵技術突破或將(jiāng)加速國産(chǎn)算力芯(xin)片自主化進(jìn)程，爲(wèi)中國(guo)AI産業(yè)的髮展註入強(qiáng)勁(jìn)(jin)動能。

2、周二，5 月零售销售数据(ju)将为经济健康状况提供另一个晴雨表。消费者支(zhi)出约占美国经济的三分之二。与此同时，由于可负担性(xing)问题继续抑制(zhi)房屋销售，住房数据也将受(shou)到审视。周二最新的住宅建筑商信心指(zhi)数(shu)将显示建(jian)筑业官员是否认为市场将出现改善，而周三的新屋开工数据(ju)将表明，在住房库存需求增加的情况下，建(jian)筑水平是否在上升(sheng)。